작성일: 2013-09-13
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한국수출입은행은 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.
이번에 발행된 채권은 3년 만기 5억 달러와 5년 만기 5억 달러로 구성됐다. 금리는 각각 미 달러 라이보(Libor)+0.85%포인트, 미 국채금리+1.275% 수준에서 결정됐다.
국내기업인 삼성증권을 비롯해 씨티그룹, 도이치방크, 골드만삭스, HSBC, 미쯔호그룹, 뱅크 오브 아메리카 메릴린치가 주간사로 참여했다.
이번에는 200여 개 투자자가 참여해 발행금액의 약 5배에 달하는 투자 주문이 있었다. 특히 각국 중앙은행·국제금융기구 등 AA등급 이상에만 투자하는 우량투자자가 대거 참여한 것으로 전해졌다.
수은 측은 이번 채권 발행으로 확보한 외화자금을 플랜트·조선·자원개발 등 국가전략산업의 해외진출 지원에 쓸 예정이다.
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